跳水冠军
2023-08-28 16:32:07 来源：雪球网
今天6元下方，实在没忍住，加了些龙源，目前持股25%。
这个价格上次出现在2020年11月，那时间1798和1811还都是刚刚1块钱的价格。
(相关资料图)
三年下来，风电龙哥明显跑输了。
最近几天，有种allin龙源的冲动，但是，还需要忍耐。
冲动的理由也简单：
1、权益23G的风，3G的光。
2、200亿的经营现金流净额，22年由于回收补贴是300亿，对应500亿港币的市值。对于这种生意，估值是不是太低了？
3、9G的旧改资源。2006年龙源的设备资产90多亿，装机0.6G，2008年240亿设备，装机2.5G，老旧风机100亿/G的总成本。这些资产陆续到期旧改，意味着什么？
4、21G的集团风电资产，2024年底前完成注入，而且作为国能集团的风电平台地位不可动摇。
5、在手20G的建设指标。
以我肤浅的认知，这是永续的好生意，先发优势逐步会体现，不管怎么折腾，风光电，碳中和，绿证和碳税这些大趋势不可逆的会到来。
为什么要继续忍耐？
原因也简单，汇丰为首的外资还在卖，而且卖出动力不减，且持股比例依然很大。以目前的态势看，空方力量还是强大，未来破新低的概率不小。
还是那句话：待其势止，击其惰归。
不过，感觉这次离底不远了。
$龙源电力(00916)$
x